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                 隨著“9·3閱兵”臨近，6061鋁合金缸筒需求邊際走弱風(fēng)險(xiǎn)
            
            
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     隨著“9·3閱兵”臨近，6061鋁合金缸筒需求邊際走弱風(fēng)險(xiǎn)
            

            

            
八月高產(chǎn)延續(xù)抑制鋼材價(jià)格沖高
            

            
七月以來(lái)，宏觀政策預(yù)期持續(xù)升溫，“反內(nèi)卷”導(dǎo)向明確疊加原料端供應(yīng)擾動(dòng)，推動(dòng)黑色系經(jīng)歷兩輪明顯上漲。期間鋼廠盈利迅速修復(fù)，高爐盈利率于月末升至65.4%，創(chuàng)年內(nèi)新高，鋼廠生產(chǎn)積極性顯著增強(qiáng)，主動(dòng)減產(chǎn)意愿不強(qiáng)。截至月底，247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量?jī)H環(huán)比小幅下降1.5萬(wàn)噸至240.7萬(wàn)噸，仍維持在偏高水平。
            

            
展望八月，預(yù)計(jì)鐵水日均產(chǎn)量或小幅回落至237萬(wàn)噸左右。在高產(chǎn)背景下，前期大幅下跌的礦石和焦炭?jī)r(jià)格于七月下旬快速反彈。假設(shè)在八月份，以95美元/噸的鐵礦石價(jià)格和第五輪焦炭漲價(jià)后的成本為參照，因此，八月6061鋁合金缸筒價(jià)中樞有望高于七月，但受制于政策真空和需求韌性邊際減弱，難以突破七月高點(diǎn)。
            

            
不過(guò)，向上空間仍受多重因素壓制，需關(guān)注政策擾動(dòng)與需求邊際走弱風(fēng)險(xiǎn)：
            

            
隨著“9·3閱兵”臨近，京津冀及周邊區(qū)域或自八月下旬起出現(xiàn)階段性、局部限產(chǎn)安排，可能對(duì)高爐產(chǎn)量造成一定干擾。但歷史經(jīng)驗(yàn)表明，此類突發(fā)政策更易對(duì)需求端造成沖擊，而非供給端。
            

            
今年部分地區(qū)粗鋼產(chǎn)量控制目標(biāo)已明確下達(dá)，鋼廠可能于八月中下旬開始逐步執(zhí)行，但控產(chǎn)的節(jié)奏與力度仍存在不確定性。在鋼廠盈利尚可、訂單支撐尚存的情況下，預(yù)計(jì)整體鐵水及粗鋼產(chǎn)量仍將呈現(xiàn)邊際緩慢下滑趨勢(shì)，難以出現(xiàn)大幅回落。七月份，除宏觀預(yù)期持續(xù)修復(fù)外，需求端也表現(xiàn)出一定韌性，尤其是七月投機(jī)性需求集中釋放，支撐鋼材需求在淡季中走出強(qiáng)勢(shì)節(jié)奏。五大材月均表觀需求環(huán)比僅小幅下降1%，降幅低于往年同期水平，累庫(kù)幅度也顯著低于市場(chǎng)預(yù)期，呈現(xiàn)出“淡季不淡”的結(jié)構(gòu)性特征。
            

            
展望八月，卷螺價(jià)差在當(dāng)前50元/噸基礎(chǔ)上有望進(jìn)一步擴(kuò)大，背后主要反映終端需求的結(jié)構(gòu)性分化：
            

            
6061鋁合金缸筒需求承壓：高溫多雨天氣持續(xù)壓制施工節(jié)奏，疊加資金面未見明顯改善，制約基建與地產(chǎn)類需求回暖。數(shù)據(jù)顯示，七月新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模未完成全年月度計(jì)劃，為年內(nèi)首次失速；其中用于項(xiàng)目建設(shè)的占比降至59%，較六月下滑15個(gè)百分點(diǎn)。在氣候和資金雙重掣肘下，預(yù)計(jì)八月螺紋鋼表觀需求環(huán)比下降5.8%，較七月進(jìn)一步擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)。
            

            

            

            

            

            
            
          
            
        
            
        
       
        
            
      
            
    
            
  
            
  
            
  



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